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赤虎利用香港中转贩卖军火，警方查获高爆物却遭武力夺回甚至收到炸弹包裹。虎买通林广杰灭口中间人、其哥哥林威龙。警官陈聪明因罹患精神狂燥症饱受歧视，为证明自己选中像不良胜过警察的太子、火柴、异形三人卧底，为卧底哥哥报仇的少女千年虫亦加入。虫发现杰酒吧阁楼把手森严，太子趁异形挑衅看守溜进却暴露。加上火柴和淑美旧情复燃，杰逼太子暗杀正调查龙死亡事的洛威拿。洛已收买杰心腹金牙，太子趁警方围捕将杰救走，上司杜不顾陈阻止通缉几人。太子借教训火柴赢得信任送杰见虎，却被虎叫破身份。杰被灭口，太子逃脱燃烧泳池但洛被烧死，而飞虎队落入炸弹陷阱。怀疑曾和杰见面的甄尼是买家，几人混进现场却撞见虎黑吃黑，跳伞逃生但陈中弹牺牲。虎欲炸毁展览馆杀死岛田和彦，虫拦住岛田打乱计划，引爆器在打斗中被摔碎，侥幸逃脱而虎静待死亡。